Lasciamo la città di Annville per recarci a Houston dove, sedute su una panchina, troviamo Tulip (Ruth Negga) e una donna dai capelli neri. Trattasi di Dany, la cui voce abbiamo sentito nella precedente puntata mentre contattava Tulip al bordello di Toadvine. Tulip le consegna la mappa delle Grail Industries – recuperata nel primo episodio – e in cambio riceve un bigliettino con un indirizzo. Questa sottotrama è stata inserita per aggiungere ulteriori elementi al passato della coppia Tulip-Jesse e non ha alcun corrispettivo nella serie a fumetti.
Presenta, invece, un elemento interessante la sequenza successiva, in cui Dany entra in una piccola sala in cui proiettano un film horror e si siede dietro un uomo calvo vestito con un abito bianco al quale consegna la mappa...
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